跟随着安琪，派克一行人来到了墨西哥边界，在那里，驻扎着个性凶残暴躁的军阀玛帕奇（费南德斯·埃米里奥 Emilio Fernández 饰）及其同党，而玛帕奇和安琪之间，有着一段充满了仇恨和鲜血的不堪往事。 故事发生在圣诞节的前一天，年迈的画家格伦（彼得·奥图饰）帮助陷在困境中的托马思（贾德·帕达里克饰）和家人保住了房子，并且激烈年轻的他走上艺术的道路。