自古正邪不两立，“冰”与“火”的矛盾与战争就这样开始了。振国（金泰中 饰）是李振强的弟弟，得知哥哥的死讯，闭关修炼多年的振国决定下山，为兄寻仇。

他开始教她他的交易技巧，而她则完全符合他的歪门邪道。无处安身 她以前的心思，正在催生医生的性情，真正发现是偷医的一个习惯的小师傅的货。

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乔治（金怀德）因无法控制说谎的冲动，已经在精神病院住了三年半，艾迪（李察普莱尔）则是个同意以社区服务抵免牢狱之灾的职业骗徒，而帮助乔治重新适应社会便是艾迪社区服务的一部份... 当有人将乔治误认为失踪的百万富翁时，原本一有机会便要甩掉乔治的艾迪立刻当机立断，决定利用这情况好大捞一笔；刚开始时，一切都进行得很顺利，然而命运之神却似乎另有打算...魔法嘉年华 在美国的一个小镇，一个恶魔般的马戏团来了，为镇上的人实现了愿望，但却扭曲了，因为只有受人尊敬的黑暗先生才能做到。原来，黑暗之星要利用小女孩引来爱心熊，开始了自己的邪恶计划，那就是消灭所有的爱心熊，让整个世界陷入一片黑暗之中。

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